מזה למעלה מעשרים שנה, פועל בישראל בית השקעות מור. במהלך שנים אלה, חלו אי אילו תמורות בהרכב הניהולי של בית השקעות זה, אולם תפיסת העבודה של אנשיו נותרה זהה: מתן מענה מלא ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד המעוניינים בגורם פיננסי איתן שינהל עבורם את עניינים חשובים אלה.
במרוצת השנים, נוהלו על ידי בית ההשקעות מור אלפי תיקים של לקוחות, פרטיים ועסקיים כאחד, והם זכו לתשואות חיוביות ביותר.
על בית ההשקעות מור
בית ההשקעות מור פועל במתכונת של בית השקעות אישי, ותחומי העניין העיקריים שלו הם ניהול השקעות, תיקים וקרנות נאמנות. בית השקעות זה נוסד על ידי שני שמות מרכזיים בעולם הפיננסי הישראלי: הראשון הוא דרור קראוס, כיום מנהלה הכללי של החברה, כלכלן מנוסה שאייש בעברו את תפקיד מנהל ההשקעות בחברות פיננסיות מובילות.
המייסד השני של בית ההשקעות מור הוא יוסי לוי, שגם הוא מחזיק יחד עם קראוס את ניהולה של החברה. הרזומה שלו כולל ניהול תיקי השקעות בהיקף של מילארדי שקלים, שנים רבות של עבודה בתעשייה האווירית וזכייה מחמיאה אחת בתור מנהל הקופות המצליח ביותר מטעם .The Marker
ניהול תיקי השקעות בשיטה "האמריקאית"
במור בית השקעות עוסקים, כאמור, במספר תחומים עיקריים. ניהול תיקי ההשקעות של החברה נחשב לאחד המקצועיים והמובילים בארץ, והוא פועל על פי שיטה הנהוגה בארצות מערביות רבות.
שיטה זו כוללת, בין היתר, התאמה אישית של אפיקי ההשקעה, וזאת על פי למצבו הפיננסי של הלקוח, צרכיו הפיננסיים והמצב בשוק. בהמשך, מנהלי ההשקעות של החברה ממשיכים לעקוב אחרי כל אחד מהתיקים בכל רגע נתון, ומבצעים בו את הפעולות הרלוונטיות בהתאם לשינויים הללו.
לקוח בית ההשקעות מקבל עדכונים ישירים על הנעשה בתיק ההשקעות שלו, בצורה שוטפת או בפרקי זמן מוגדרים. מעבר לכך, הנגישות שלו לכל המידע של בית ההשקעות אפשרית תמיד.
חשוב להדגיש את מה שאינו תמיד מובן מאליו. מכיוון שבית ההשקעות מור מוגדר כפרטי ואישי, הרי שניהול ההשקעות של החברה נעשה בחשבון הבנק של הלקוח, כשהאחריות לביצוע פעולות מהותיות בחשבון (דוגמת הפקדה ומשיכה) נשארת אך ורק בידיים שלו.
מגוון קרנות נאמנות
במור בית השקעות פועלים במידה רבה מתוך דאגה לעתידו הפיננסי של הלקוח. קרנות הנאמנות, בהקשר הזה, מהוות כלי עיקרי של תשואה וחיסכון.
בחברה מוצעים תיקי נאמנות מכל סוג, במגוון מסלולים הניתנים לבחירה על ידי הלקוח – בהתאם למצבו הפיננסי, לצרכיו ולרצונותיו.
ייעוץ כלכלי מלא
תחום נוסף בו פועלים אנשי מור בית השקעות הוא תחום הייעוץ. אנשי החברה, הלא הם בעלי ניסיון של עשרות שנים בשוק ההון, מסייעים ללקוח לנהל את מצבו הפיננסי הכולל.
זאת, כמובן, בהתאם לסוגיות ולצרכים נפוצים בחיים של כל אחד, כגון ביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכן הלאה.
